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《IPO及再融资募投项目设计红宝书》邀你参与修订!还有机会获得礼品,快来看看是什么?

大象君 大象IPO 2022-11-24



红宝书即将重新修订啦!

自红宝书发售以来

一直广受大家的欢迎

我们承蒙厚爱

并深知自身还有些许不足

在此

我们诚邀大家积极地提出修改意见或者建议

或者提出自己想要了解的内容

只要您的建议被我们采纳

即可获得我们精心准备的2020年IPO白皮书和2021年上半年IPO白皮书

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活动时间:2021年12月10日-12月17日





抢先看目录

IPO及再融资募投项目设计红宝书



第一张 板块定位


新增各板块定位章节包括主板、创业板、科创板、精选层、北交所


第二章 政策指引


一、募集资金使用的具体规定


(一)IPO

1、主板

2、创业板

3、科创板4、精选层5、北交所
(二)再融资1、主板2、创业板3、科创板4、精选层5、北交所 

二、招股说明书/再融资募集说明书披露要求


(一)招股说明书披露要求

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所


(二)再融资募集说明书披露要求

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所

 

三、募投项目在招股说明书/再融资募集说明书披露的具体方向


(一)募投项目在招股说明书披露的具体方向——主板


(二)募投项目在再融资募集说明书中披露的具体方向

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所


四、审核问答-再融资


(一)创业板


(二)科创板


五、发行人应披露募集资金运用对财务状况及经营成果的影响


六、募集资金使用具体执行要求


(一)董事会:健全并执行制度

(二)保荐机构:持续督导期间履行保荐职责

(三)资金专户存储制度

(四)使用具体要求

(五)日常情况下的责任人及职责

(六)超募资金使用

(七)其他注意事项


七、关于募集资金使用违规的惩罚措施


八、上市申请文件


(一)IPO中与募投项目有关的申请文件

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所


(二)再融资中与募投项目的申请文件

1、主板

2、创业板

3、科创板

4、精选层

5、北交所


第三章 募投项目类型统计分析


第四章 实操要点


一、拟上市企业募投项目实施程序


(一)确定募集资金总额

(二)募投项目设计

(三)可行性研究报告撰写

(四)项目审批、核准或备案

(五)置换自有资金


二、募投项目设计关注要点


(一)募集资金总额设计

(二)募投项目设计关注要点

(三)募投项目效益测算

(四)募投项目可行性的三大要素


三、A股IPO关于募投反馈意见


(一)主板IPO与募投相关的反馈问题

(二)创业板IPO与募投相关的反馈问题

(三)科创板IPO与募投相关的反馈问题

(四)精选层IPO与募投相关的反馈问题

(五)北交所IPO与募投相关的反馈问题

 

四、A股再融资关于募投反馈意见


(一)主板再融资与募投相关的反馈问题

(二)创业板再融资与募投相关的反馈问题

(三)科创板IPO与募投相关的反馈问题

(四)精选层IPO与募投相关的反馈问题

(五)北交所IPO与募投相关的反馈问题


第五章 注意事项


一、企业IPO募投项目备案问题


二、企业IPO募投项目环评问题


(一)环评是什么?

(二)环评相关政策

(三)环评文件

(四)环评文件批复周期

(五)环评报批手续

(六)环评流程

(七)环评所需报送的材料

(八)环评批复取得时间

(九)环评有效期

(十)环评编制单位

(十一)能耗计算


三、企业IPO募投项目能评问题


(一)能评是什么?

(二)能评相关政策

(三)能评文件

(四)能评文件批复周期

(五)能评审查程序

(六)能评所需报送的材料

(七)能评有效期

(八)能评编制单位


四、关于拟上市公司募投项目建设用地相关问题


(一)土地使用权

(二)IPO募投项目用地政策

(三)再融资募投项目用地政策

(四)按土地使用权划分的相关案例

(五)募投项目用地取得方式/常见的实施场所

(六)项目申报时募投项目建设用地状态

(七)募投项目用地审核关注重点

(八)案例


五、上市公司募投项目延期相关问题


(一)募投项目延期涉及的规则指引

(二)相关案例分析

(三)总结


六、企业债募投项目注意事项


(一)企业实施融资的目的

(二)募投项目的选择

(三)募投项目的报批程序

(四)项目实施主体

(五)募集资金用途


七、企业债券募投项目的选择和要求


(一)企业债券定义

(二)企业债券募投项目的选择和要求

(三)企业债券募投项目主体

(四)企业债券募投项目所需相关手续


八、上市公司募投项目变更相关问题


(一)募集资金变更的情形

(二)募集资金变更需要履行的程序

(三)募投项目变更常见方式

(四)违规使用募集资金案例分析


九、上市公司暂时闲置的募集资金如何进行管理


(一)暂时闲置的募集资金投资方向

(二)暂时闲置的募集资金投资需要履行的程序

(三)暂时闲置的募集资金用于补充流动资金的要求

(四)超募资金用于补充流动资金的要求


十、上市公司再融资募投项目实施构成重大资产重组情况分析


(一)证监会对募投项目实施构成重大资产重组相关规定

(二)存在的两种情况

(三)上市公司示例


第六章 案例汇总


一、被否案例


(一)关于募投被否的IPO案例

(二)关于募投被否的再融资案例


二、特殊案例


(一)申报前后募投项目发生变更案例

(二)城投类型公司选择募投项目的思考

(三)募投项目设计中,一个项目两种经济收益分析案例

(四)境外募投案例

(五)募投项目与前次募投项目一致的案例


(注:目录以书籍实物为准)



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圳大象投资顾问有限公司 前身创建于1998年,总部在深圳,并在北京、杭州、厦门、济南设有办公室。大象投顾是中国最早专注于IPO咨询的机构,也是目前市场占有率最高的机构。以当年在审企业及成功过会企业数量计算,公司已经连续10年排名第一。

公司主要为拟上市公司及上市公司提供专业的IPO咨询服务、再融资咨询服务及并购咨询服务。具体内容包括A股IPO细分市场研究、IPO募投项目可行性研究、再融资募投项目可行性研究、并购标的可行性研究。基于自身强大的市场研究能力,我们同时也为拟赴香港及美国上市企业提供独立的第三方行业研究与分析服务。

截至目前公司已服务上千家优质中国企业,包括公牛集团、恒大汽车、欧派家居、美年健康、珀莱雅、豫园股份、红星美凯龙、朗姿股份、盈趣科技、东山精密、贵州百灵、香飘飘、杭可科技、跨境通、星辉娱乐、盈峰环境、海格通信、精测电子、创业惠康、香港珠宝、卓越教育等在内的600多家优秀企业成功在境内外资本市场上市,全面覆盖TMT、装备制造、医疗健康、消费品、能源化工、节能环保、汽车及零部件、文化娱乐等主要行业。

公司先后荣获国务院发展研究院年鉴指定行业研究机构、年度最佳IPO咨询服务机构、金融咨询服务最佳供应商等多项殊荣,同时也是深圳市上市公司协会、浙江省上市公司协会等协会的《上市公司发展白皮书》指定编著单位。


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